Один из крупнейших производителей мороженого в Украине Житомирский маслозавод (ТМ "Рудь") разместил трехлетние облигации на сумму 75 млн гривен.
Об этом собщают «Українські Новини».
"Инвестиционная компания Concorde Capital 9 декабря 2010 года завершила размещение дебютного выпуска облигаций ПАО "Житомирский маслозавод" (ТМ "Рудь") объемом 75 млн гривен со сроком три года", - говорится в сообщении.
Инвесткомпания сообщила, что объем поступивших заявок в несколько раз превысил объем выпуска.
Эффективная доходность беззалоговых облигаций составила 17,00-17,49% годовых.
"Учитывая сезонность нашего сегмента, ежеквартальные платежи по облигациям намного выгоднее ежемесячных по кредитам. Данный выпуск помог существенно удешевить кредитный портфель и выйти с банками на новый уровень отношений", - прокомментировал выпуск генеральный директор Житомирского маслозавода Сергей Вивсык.
Купонная ставка по облигациям номиналом 1 тыс. гривен на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых с ежеквартальной выплатой купона.
Облигации были размещены с премией к номиналу.
Дата погашения выпуска - 17 октября 2013 года.
"В ходе формирования книги заявок инвесторы несколько раз улучшали свои заявки, что позволило нам снизить стоимость ресурсов для клиента и сформировать сбалансированный пул инвесторов", - отметил управляющий директор инвестиционного-банковского департамента Concorde Capital Виталий Струков.
За 9 месяцев текущего года ПАО "Житомирский маслозавод" реализовало продукцию на сумму 694 млн гривен, темп роста продаж составил 51% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
EBITDA компании за 9 месяцев составила 68,7 млн гривен.
В 2010 году по собственному прогнозу Житомирского маслозавода его доля на украинском рынке мороженого составит 23%.
Основным акционером компании является Петр Рудь, общее число акционеров компании - более 1 тыс. человек.
Как сообщало агентство, 2009 год Житомирский маслозавод закончил с чистой прибылью 34,027 млн гривен, увеличив чистый доход на 20,17%, или на 79,866 млн гривен по сравнению с 2008 годом до 475,8 млн гривен.
Предприятие, созданное в 1981 году, является одним из крупнейших производителей молочных продуктов, мороженого, сливочного масла, сухого обезжиренного молока, кефира, сметаны, йогуртов и сыров.
По состоянию на начало 2010 года 52,58% акций Житомирского маслозавода владел председатель правления Рудь, 34,33% - Оксана Вивсык.
